招募研究室

不知道去哪裏找準招募？整理保險招募的 10 個常見來源，每個來源適合怎樣開始對話，以及怎樣把名單整理好。

轉介紹是保險招募最有信任基礎的來源。整理請人介紹的時機、說法範例、跟進被介紹人選的步驟，以及怎樣答謝介紹人。

在 LinkedIn 找準招募，第一句應該怎樣講？整理保險招募在 LinkedIn 的準備、開場訊息範例、跟進方法，以及要避免的做法。

招募身邊熟人，怕影響友誼？整理招募舊同學、舊同事的好處和風險、開口的方法，以及怎樣在對方拒絕後保持關係。

怎樣客觀判斷準招募是否適合做保險？逐項解釋 10 個評估角度、每項可以問的問題，以及怎樣用評估排出跟進的優先次序。

準招募說「都幾好」，其實想不想轉變？整理 5 種常見的改變動機、聽出動機的提問方法，以及怎樣分辨真動機和客套話。

在保險招募中，Hot Lead 指正在升溫、近期有意向的準招募。整理 6 個升溫信號、跟進 Hot Lead 的方法，以及常見的錯誤。

第一次見面了解了對方，第二次應該談甚麼？整理保險招募第二次面談的目標、分享自己經歷的方法、可以問的問題，以及之後的下一步。

團隊人多了，主管怎樣知道每位同事的招募進度？整理保險團隊招募管理的 4 個重點：進度、優先次序、紀錄交接和資料保護。

保險招募目標應該怎樣定？介紹由行動出發的年度招募計劃：選出重點人選、定每週節奏、每季檢討，令目標變成做得到的事。

客戶、團隊、行政已經填滿日程，招募時間從哪裏來？提供一個保險經理的每週招募時間表範例，以及保持節奏的 5 個方法。

保險團隊共用招募名單，最常見的問題是人人都改得到、主管又看不清進度。整理三種角色的分工、交接安排和定權限前要講清楚的 5 件事。

MDRT（百萬圓桌）是甚麼意思？整理 2026 年香港 MDRT 入會門檻、三種計算方法、COT 和 TOT 的分別，以及 MDRT 不代表甚麼。資料來自 MDRT 官方文件。

MDRT 很難嗎？與其只看全年門檻，不如把目標倒推成每週的面談和跟進數量。附 4 步倒推方法、找出自己數字的方法，以及常見的 4 個誤區。

年尾想衝 MDRT，最後三個月應該怎樣安排？由計算還差多少開始，倒推剩餘每週的面談數，附每週時間分配、要留意的「已獲支付」與截數日，以及守住操守的提醒。

為保險經理及團隊而設的招募管理工具。招募名單無上限，每年聚焦 50 位重點人選，記錄每次面談，排好下一次跟進。14 日試用。

很多保險經理用 Excel 或 Google Sheets 管理招募名單。本文整理 5 個常見問題，以及怎樣判斷是時候改用專門的招募管理工具。

CRM 是客戶關係管理系統，用來記錄聯絡人、對話和跟進。用淺白例子解釋 CRM 的用途、常見功能，以及保險團隊用來管理招募時要留意的地方。

管理保險招募名單，用 Excel、一般 CRM 系統還是專用招募工具？比較三種做法的優點、限制和適合的團隊，附 6 條幫你決定的問題。

選擇保險招募管理工具之前，先用這 10 項清單檢查：名單、評估、面談紀錄、跟進日期、團隊權限、交接、資料分隔等，附試用時要做的 5 個測試。

把 Excel 或 Google Sheet 的招募名單搬到招募管理工具：搬之前要整理甚麼、怎樣另存 CSV、分批匯入和匯入後要檢查的事項。